1、創建項目的自定義分類，新建項目開拓信息。

建立方法為： 

 

  其中 “添加分類”：新建分類，添加具體投標狀態。

 

 “刪除分類”：刪除項目分類狀態，其中系統自定義的不能刪除（投標前、投標中、投標結果（中標、未中標、流標））。

 “修改分類”：修改分類信息。

 “上移下移”：移動分類信息的上下位置。

 項目狀態建好之后，有需要投標的項目創建項目開拓信息。

    隨著投標的進度右鍵可以設置投標狀態

  根據投標狀態可以統計中標率:

  右鍵還可以設置投標項目查看人。

   還可以在【系統維護】-【系統全局設置】-【單據設置】設置項目開拓固定查看人，設置好后，設置的人員無需每次設定查看權限。

2. 填寫項目開拓的相關信息記錄（項目分析、項目進展情況、競爭對手、項目資料、項目跟蹤費用、項目跟蹤收入、項目合作單位、保證金，代扣投標費等）。

  項目開拓中所有資料的傳遞、審批、存檔都可在【項目資料】欄目中完成。